Intégration CRM
Vos commerciaux vivent dans leur CRM : c'est là que la veille doit arriver
Combien d'outils vos commerciaux ouvrent-ils chaque matin ? Si la veille commerciale vit dans une interface séparée, elle sera consultée par les plus motivés et oubliée par les autres. Les opportunités détectées ne se transforment alors jamais en actions traçables, et le management n'a aucune visibilité sur leur traitement.
L'intégration CRM de Neom BTP fait entrer les projets, les comptes et les contacts directement dans votre outil de gestion de la relation client. Chaque opportunité suit votre processus commercial habituel : affectation, relance, qualification, transformation. Et vous mesurez enfin ce que la veille rapporte.
Ce qui est synchronisé
La synchronisation s'adapte à la structure de votre CRM. Les correspondances entre objets Neom BTP et objets CRM sont définies ensemble lors de la mise en place.
- Comptes : les organisations (maîtres d'ouvrage, acheteurs, entreprises) créées ou mises à jour, rapprochées par SIREN de vos comptes existants.
- Contacts : les interlocuteurs professionnels rattachés à ces comptes, avec leur fonction.
- Opportunités ou leads : les projets et appels d'offres correspondant à vos recherches enregistrées, avec leurs caractéristiques et un lien vers la fiche détaillée.
- Mises à jour : l'évolution d'un projet (nouveau stade, nouvel intervenant, attribution) remonte sur l'opportunité concernée.
Le dédoublonnage par SIREN
Le principal risque d'une intégration est de polluer la base existante. Neom BTP rapproche chaque organisation de vos comptes grâce au SIREN lorsqu'il est renseigné, et grâce à un appariement sur la raison sociale et l'adresse lorsqu'il ne l'est pas. Un compte existant est enrichi plutôt que dupliqué.
Si votre CRM contient beaucoup de comptes sans SIREN, un passage préalable par nos Data Services permet de les identifier avant d'activer la synchronisation.
Les cas douteux, par exemple deux comptes proches sans identifiant commun, sont signalés pour validation plutôt que fusionnés automatiquement. Vous gardez la main sur votre base, et aucune donnée existante n'est écrasée sans règle explicite.
Des règles d'affectation à votre image
Les nouvelles opportunités peuvent être réparties automatiquement selon vos règles : par secteur géographique, par famille de produits, par taille de projet ou par compte déjà suivi. Le commercial reçoit l'opportunité dans son CRM, avec une tâche de suivi si vous le souhaitez.
Le manager, lui, dispose d'une vue claire sur le traitement des opportunités issues de la veille : combien ont été contactées, qualifiées, gagnées. C'est la condition pour piloter l'activité et justifier l'investissement.
Mise en place
Pour les CRM les plus répandus du marché, la connexion se paramètre sans développement : autorisation d'accès, choix des objets, correspondance des champs, règles d'affectation, puis phase de test sur un périmètre restreint. Pour un CRM interne ou spécifique, l'API Neom BTP permet à vos équipes ou à votre intégrateur de construire la liaison adaptée.
Dans les deux cas, un interlocuteur Neom BTP vous accompagne jusqu'à la mise en production et vérifie avec vous la qualité des premières synchronisations.
Une fois en production, la synchronisation fonctionne sans intervention, et les éventuelles erreurs sont journalisées pour être corrigées rapidement.
Les données associées
Les jeux de données Neom BTP les plus utiles pour cet usage :
Vos questions, nos réponses
Quels CRM sont compatibles ?
Les principaux CRM du marché disposant d'une API ouverte peuvent être connectés. Pour vérifier la compatibilité de votre outil et de sa version, le plus simple est d'en parler lors de la démo.
La synchronisation est-elle bidirectionnelle ?
Les données circulent principalement de Neom BTP vers votre CRM. Certaines informations peuvent remonter dans l'autre sens, comme le statut de traitement d'une opportunité, afin d'éviter qu'elle ne soit renvoyée inutilement.
Peut-on limiter les données envoyées ?
Oui, vous choisissez les recherches à synchroniser, les champs transmis et la fréquence. Il est souvent préférable de commencer par un périmètre restreint puis de l'élargir.
Les contacts synchronisés respectent-ils le RGPD ?
Oui, il s'agit uniquement de contacts professionnels. Les demandes d'opposition reçues par Neom BTP sont signalées dans les mises à jour pour que vous puissiez les appliquer dans votre CRM.
Prêt à voir vos données ?
Une démonstration de 30 minutes, paramétrée sur votre métier et votre territoire.